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2021-01-27 13:26:45 来源:合肥晚报
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大家认为5G手机销量是影响消费电子板块2020年股价走势的最主要因素之一。根据电信运营商、手机品牌商、半导体产业链的最新信息,大家认为5G初期普及速度会快于4G,预计2020年全球5G手机销量达到2.5亿台,全球5G手机渗透率达到16%,大家认为中国是全球最大的5G手机市场,大家预计5G手机最低售价从目前的3000元以上下降到2020年下半年的1500元人民币以下,从而推动市场快速增长,全年有望达到1.52亿台,全年普及率达到37%,年底普及率达到70%。

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2020手机品牌展望:预计5G将驱动智能手机换机潮

智能手机出货量在5G的带动下重回增长:大家预测全球智能手机销量,在经历2018/19的衰退后,在2020年5G的带动下,恢复增长2.4%,达到15.68亿台。其中,5G手机的销量有望达到2.5亿台,其中中国区有望达到1.52亿台。

图表: 5G手机出货量预测

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资料来源:Gartner,中金企业研究部

1)大家预计苹果将在明年下半年起推出四款5G手机,而2021年下半年预计仍将推出四款5G手机。大家预计苹果5G手机2020/2021年在全球售出6500万台/1.5亿台,而中国区售出1200万台/2400万台。

2)国内安卓市场,大家预计2020年250美金(约1750元)以上手机将标配5G;2021年200美金(1400元)标配5G。中国联通(5.85 -0.51%,诊股)曾表示,2020年年中5G手机价格将降至1500元左右,2H20将出现千元5G手机。

3)海外来看,大家认为5G进程取决于运营商的5G布网速度,大家看到美国、韩国、日本、中东和部分欧洲地区在5G应用上走在前列,大家认为2020和2021年5G手机出货量有望达到2.5亿台和4.5亿台,略高于高通认为的2020年全球在1.75亿台到2.25亿台之间,而2021年将大于4.5亿台,2022年将达到7.5亿台。

5G渗透率已达15%,大家预计到明年底达70%:根据信通院数据,11月智能手机出货3336.7万部,其中5G手机出货量达507.4万部,渗透率达到15.2%。根据4G的经验,大家预计到2020年底,5G手机的渗透率有望达到70%。

图表: 从4G经验看5G手机渗透率

资料来源:工信部数据,中金企业研究部

图表: 3Q19中国市场手机价格带和渗透率一览

资料来源:IDC,中金企业研究部

2020年5G功能将成为消费者换机的重要考量:尽管5G运营商的正式商用时间要到明年下半年,5G的资费也相对较贵,但大家认为,明年用户在换机时,将逐步考虑手机是否包含5G功能。

图表: 主要品牌已发布5G手机价格带一览

资料来源:中关村(8.87 +0.80%,诊股)在线,中金企业研究部

图表: 三大运营商5G资费一览

资料来源:运营商官网,中金企业研究部

5G带动射频和光学产业链发展

大家认为5G对消费电子产业链最大的增量是射频及基带等通信元器件。大家预计2020年射频市场规模增长约20%,主要包括射频前端、基带、天线等领域,存在较大机会。此外,大家认为AR/VR、云游戏、短视频是5G手机2020年主要应用,5G手机的普及会推动手机光学产业链的快速发展。

以苹果为例,大家预计2020年四款苹果中,高端两款(6.7/6.1寸OLED,不锈钢中框,支撑Sub-6GHz和毫米波)在今年三摄像头的基础上,会新增ToF摄像头,以支撑AR/VR功能,主摄像头会采用支撑Sensor Shift的新光学防抖设计,大幅提升马达及模组售价。低端两款(6.1/ 5.4寸OLED,铝合金,支撑sub 6GHz和毫米波)会继续沿用今年双摄像头的设计。

图表: ToF产业链整理

资料来源:Digitimes,中金企业研究部

ToF后置摄像头+多摄有望成为趋势

大家预计2020年ToF有望更多应用到后置摄像头,使AR的3D体感游戏成为可能。部分机型摄像头的数量可能也将从三摄增加至四摄及五摄,前置摄像头的数量和规格也将持续提升,有望为光学产业链厂商带来更多增量。

图表: HUAWEIP30 pro搭载三摄+ToF后置摄像头

资料来源:HUAWEI网上商城,中金企业研究部

风险

5G进程不及预期,智能手机需求持续疲软。

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